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業務内容

1.生活設計・ファイナンシャルプランニング全般

人生で、やりたい事の夢や目標を実現する為に計画をたてる事(人生設計)が生活設計と言えます。
私たちがお手伝いするのは、その夢や目標を実現するために、お金の面から考え、トータルな収支状況を把握し、その問題点を明らかに致します。
問題点の改善を含めた収支計画は、家計の収入や支出を見直し、お金の動きを再確認することで将来の夢や目標にそなえ、どのようにお金を使い、貯蓄していくかの総合的な支援をいたします。

2.暮らしの相談全般

生活設計を考えることは、暮らしに関わる様々な問題を同時に解決していく必要も生じます。
結婚、マイホームの取得の取得、教育資金の準備や調達、相続遺残分割、不動産の取得・売却、医療・介護、税金全般のプランニング、生命保険・損害保険の加入や見直しなどなど、暮らしに関わる全体をサポートいたします。

3.保険加入・見直し相談(生命保険の募集に関する業務・損害保険代理業)

私たちが安心して暮らす上でも、生命保険や損害保険の加入が欠かせません。
必要保障の洗い出しと、適切な保険商品の選択は難しいものがあることも事実です。また、そのための家計の負担も少なくありません。
「安心保障(補償)の確保」と、「コスト削減」のためにも「既加入保険の分析」と「見直しのプランニング」を生活設計の視点で策定いたします。

4.住宅取得、住宅ローンのプランニング

住宅取得は”人生で最大の買い物”とも言われています。
失敗しない家づくりのためには、「土地選び」、「ハウスメーカーの選択」、「建物構造の選択や間取り」、「自己資金・ローンの計画」、「登記や税金」などなど、専門的な知識を必要とします。
私たちは、立案から実行までのプロセスに総合的なアシストを行います。

5.リスクマネージメント(分析・診断・対策・検証)

私たちの暮らしの周りには、様々なリスクが潜在しています。
それぞれに異なるリスクを洗い出し、予防・回避・軽減などの手法を含めた総合的な「分析・診断・対策・検証」を通し、企業・団体・個人のリスクをマネージメントいたします。

6.相続・遺産分割

遺言の作成、遺産の分割方法、相続税の試算・対策など、総合的なアドバイスをいたします。
相続争続にならないためにも、相続対策は早目の準備が必要です。

7.セミナー開催、講演

職場、地域、グループ・サークルなど、ご要望に応じたセミナー・講演をお引受けいたします。
お気軽にご相談ください。
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