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相談メニュー

家計の見直し・生活設計

「人生100年時代」と言われるなか、長い人生では様々なライフイベントが待っています。皆様が豊かで幸福な人生を歩んでいくためには、それぞれの家庭にあわせた「ライフプラン」を描くことが大切です。当社では、現在の収支分析や解決策のご提案・キャッシュフロー表の作成など、皆様の生活設計のお手伝いを致します。
  家計状況の分析・診断  キャッシュフローの作成   ローン診断・整理   将来必要資金の試算

保険の見直し

自分や家族の生活・財産を守るうえで必要不可欠な保険ですが、「どれが自分に合っているか?」「勧められて入ったけど、内容はよく覚えていない・・・」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?当社では、現在加入中の保険診断のほか、各世帯の状況に応じたベストなプランニングをさせていただきます。
  加入中の保険診断・分析  必要保障額の試算   保険料削減プラン

住宅取得計画・ローン相談

人生の3大支出のひとつでもあるマイホームの購入。そこには新生活への夢や希望が詰まっているはずですが、将来の生活設計を考えないまま住宅ローンを借りてしまい、家計が立ち行かなくなるケースが少なくありません。そうならないためにも、当社では”無理のない”住宅取得・ローン返済計画の策定や住宅ローン見直しのお手伝いをしております。
住宅取得・ローン返済計画の策定  住宅ローンの見直し相談  住宅ローン税制の活用アドバイス 

教育・進学プラン

高校卒業後、大学や専門学校への進学が珍しくなくなってきた昨今ですが、進学にかかる費用は数百万単位でかかってきます。お子さまの夢を叶えてあげるためにも、進学費用の計画的な準備と対策が必要です。当社では、教育資金の試算やその準備・奨学金制度の活用方法などをアドバイスしています。
教育資金の必要額試算  教育資金の準備と対策  奨学金制度の活用アドバイス 

老後の生活設計

これまでは多くのひとが60歳で定年を迎え、老後は年金で十分な生活を送ることができていました。しかし、少子高齢化や長寿化によって、リタイア時期や老後資金の確保など、これまで以上に老後の生活設計を真剣に考えなければならない時代に突入しています。当社では、将来の年金や老後生活資金の試算・対策方法などをお手伝いしています。
将来の年金額試算  老後資金の必要額試算  老後資金準備の対策 

相続・遺産分割

いつかは訪れる人生の最期。そこには必ず相続が発生しますが、多額の資産を持っている方だけの問題ではありません。遺された家族が揉めないためにも、先に逝く者の責任として生前の準備・対策が必要です。当社では、相続財産の防衛や遺産分割の問題点を洗い出し、トラブル回避含めた総合的な終活のアドバイスを行います。

相続税対策  遺産分割対策  遺言の作成 

資産形成、運用・税務

現在の日本では、「低金利で昔ほどお金が増えない」「少子高齢化による年金制度の不安」といったことにより、資産形成・資産運用に注目が集まってきています。とはいえ、投資教育がされてこなかった日本では、投資に抵抗がある方が少なくありません。当社では、そんな投資の基礎知識や税制の有効活用など、将来に向けた資産形成のアドバイスをしています。
資産形成・運用の基礎知識  金融商品の選び方  優遇税制の知識・活用【NISA・iDeCo】 

各種セミナー・講演

「暮らしやお金に関して学ぶ機会が欲しい」という方のために、セミナーや講演等の依頼を受け付けています。少人数のグループから企業への出張セミナー等、幅広くご対応いたします。
友人・グループでの少人数セミナー  従業員向けセミナー  各種イベントでの講演 
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